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美国施压人民币汇率是把错了脉,优势玩企渴望

人民币升值并不是解决中美贸易不平衡的有效方法,美国政客间有关人民币汇率方面的噪声依旧属于美国国内的政治游戏。

在人民币升值、成本高企的环境下,本土玩具产业正面临重重困境,市场中不断传来中小玩具企业艰难维系经营甚至倒闭的消息。不过,中国证券报记者在走访玩具企业的过程中了解到,优势玩具企业大多表示将往整合优质资源的方向努力,以进一步增强品牌价值,提升产品利润空间。

有一种行之有效的产业组织形式,能够产生高效的专业化分工协作体系,形成更好的供应、销售市场和渠道,企业更容易获得熟练劳动力、技术人才、设备和原材料,这种产业组织形式被称为“产业集群”。

美国国会参议院近日审议通过了《2011年货币汇率监督改革法案》,中国外交部在第一时间回应时表示坚决反对。

“小鸟”告诉我们什么?

我国产业集群诞生于改革开放后的20世纪80年代初,20多年来,我国产业集群发展取得一些硕果,形成一批较有世界竞争力的产业集群。但是,我国产业集群发展之粗放、科技含量不高等劣势,在世界各大产业集群竞争中逐渐凸显,如何使中国的产业集群升级,是摆在现实中一道难以逾越的课题。

一个信号是,关于此次人民币升值的敦促案,美国国内依旧是声音并不一致。劳工界认为人民币低汇率挤压了美国贸易与美国国内的就业,美国总统奥巴马、众议院议长博纳以及财长盖特纳表示了反对。

来自芬兰的ROVIO公司因“愤怒的小鸟”赚得盆满钵满,而很多本土玩具企业却在出口受困、成本高企等因素影响下举步维艰。鲜明的对比,引起业界广泛关注和讨论。

中国产业集群蓬勃发展

而实证的结果表明,人民币汇率被人为低估从而挤压了美国贸易与国内就业机会的观点得不到任何数据的支持。人民币汇改五年以来,对美元汇率实际升值达到了30%,但中国对美贸易顺差却在人民币不断升值中继续增加,时至今日,这一顺差几乎是五年前汇改之时的两倍,这说明人民币升值并不是解决中美贸易不平衡的有效方法,也不是重要的原因。

“小鸟”为什么能够取得成功?有数据显示,现在单“愤怒的小鸟”毛绒玩具每个月的销量就高达100万件。据了解,“小鸟”游戏的开发成本只需要10万欧元,而包括玩具等产品的销售收入却已达到5000万欧元。丰厚的利润空间使得ROVIO公司信心大增,该公司宣称,正通过玩具等产品大举开发中国市场,并希望借此超越老牌巨头迪斯尼。业内有分析认为,随着网络和智能终端的普及,以游戏带动玩具等衍生产品的模式具有极强爆发性。这种爆发性可以带来品牌价值的快速提升,从而为企业带来远高于普通玩具产品的利润空间。

目前,我国的产业集群已经在广东、福建、浙江、江苏、山东等沿海、沿江地区初具规模,成千上万中小企业迅速崛起和不同类别产业集群的形成,促进了沿海区域经济的高速增长,吸引了大量外资向珠江三角洲、长江三角洲、浙闽沿海经济区和胶东半岛集聚。

而中国对美贸易顺差凸显统计方法的不合理问题,这一点已经有有识之士指出。早在去年年中,世界贸易组织在一项评估中认为,中国对美国的贸易顺差被高估一半,原有的以原产地为原则的统计方法已经不符合世界经济更紧密融合背景之下国与国之间贸易的事实。

但也有观点认为,单单一个形象获得市场认可还远远不够。奥飞动漫资本战略部总监郑宇东对中国证券报记者表示,“小鸟”这种以游戏带动玩具等衍生产品的模式,虽然具有扩散迅速的特点,但形象较为单薄,且推出多款游戏才能成功一个。而迪斯尼的很多形象是通过电影、动漫故事等方式深入人心,产业链也覆盖电影、动漫、主题公园、玩具衍生品等多个领域,品牌价值具有很强的持续性。

据统计,浙江省目前拥有年产值亿元以上的产业集群区519个,平均每个县有3个产业集群,如诸暨大唐的袜业、湖州织里童装、杭州的女装、永嘉桥头的纽扣、苍南宜山的腈纶等。

以产地交易额为标的统计方法掩盖了利润与最终价值流动的事实。比如著名的芭比娃娃玩具,原材料来自中东,假发产自日本,在中国台湾加工成半成品,在中国组装成产成品,该产品在美国零售价为9.99美元,而拥有该品牌的美国企业获得近8美元,中国企业获得的加工费仅为0.35美元。

不论对“小鸟”模式持怎样的观点,不可否认的是,“小鸟”已经成为了今年最赚人眼球的产品。在出口受压、成本提升的背景下,“小鸟”的成功更加突显出本土玩具产业面临的重重困境。玩具企业路在何方?大部分专家和企业人士认为,正如“愤怒的小鸟”给予的启发,通过整合资源,不断增强品牌价值、提升利润空间,才是最需要努力的方向。

浙江省的产业集群不仅数量多,不少产业集群产品的产销量都在全国排名前茅。如温州市区的打火机占世界总产量的70%,嵊州的领带产量占国内市场的80%、占全球市场的30%,而苍南铝制徽章的国内市场占有率高达45%……

这些事实被中国学者形象地称为“顺差在中国,利润在美国”,相信美国的“有识之士”不会不了解这一事实。

行业分化明显

广东省以珠江东岸的深圳、东莞、惠州及广州为主体,形成了著名的电子信息产业走廊,经济规模近4000亿元,成为全国规模最大的电子信息产业集群区;珠三角404个建制镇中,有四分之一的镇形成了特色产业集群。

关于美国参院再度通过法案施加人民币升值的背景以及后果,境内外的评论也早有指出,美国经济复苏乏力,失业率长期维持高位,国内民众负面情绪高涨,使得美国政客们急于寻找经济问题的“替罪羊”,因此有关人民币汇率方面的噪声依旧属于美国国内的政治游戏。而这一博弈一旦立法,演变为常态化,后果是将引发中美贸易战,从而使正处于衰退恐慌之中的全球经济雪上加霜。这一结果相信包括被衰退与就业问题弄得焦头烂额的奥巴马政府在内的各方所不愿看到的。

国际成功品牌与国内玩具企业整体情况形成鲜明对比,而且,国内不同地区、不同规模的玩具企业也呈现出巨大差异。据了解,在玩具制造较为集中的广东、浙江等地,中小玩具企业正面临利润空间被大幅压缩的困境,前景堪忧;而行业内一些优势企业在长期经营的过程中逐渐形成了自主品牌,产品具有较强议价能力,受到负面因素的冲击相对较小。

随着产业集群模式在国内所产生的经济效应不断显现,产业集群发展模式全国遍地“开花”。东北辽中南城市的装备制造和京津的高新技术产业集群建立;山东和江苏城市的加工制造、上海的服务业和装备制造、浙江和福建城市的加工制造产业集群建立;广东城市的加工制造产业集群建立等等。

由此,美国经济复苏需要寻找正确的路子。长久来看,美国经济苏复、国力重拾升势的力量源泉在哪里?最近乔布斯去世引起包括中国在内的全世界民众的沉痛悼念这一事实,已经给出了明确的提示如果美国能够出现更多苹果这样的“伟大公司”,在经济不景气中创造新的需求,其结果将是不单能带动美国经济走出低谷,还将再一次领导世界经济在复苏中共同进步。这是美国经济的苏复之路,也是全世界人民对其重振民族创新精神的一贯期待。

广东玩具协会常务副会长李卓明表示,整体上,增产不增收的情况今年以来在加工贸易的企业中较为普遍,原因主要是人民币兑美元持续升值、原材料价格和劳动成本上升压缩了企业的利润空间。李卓明分析,不同企业受成本提升的影响存在差异,比如棉花价格从年初的16000多元/吨上升到32000元/吨又回落到近期19800元/吨左右,如果有的企业在高峰时期进货,则成本就要大得多,但总体来看,受原材料价格上升、劳动工资增加等因素叠加影响,企业整体经营成本增加10%-25%的较为普遍。

即便在欠发达的中西部地区,也开始尝试产业集群模式的发展。经过几年的发展,由产业集群所引起的从点状到带状经济的隆起,也越来越清晰。

傅子恒(上海 学者)

不同地区的玩具企业也体现出不同的特征。一位经营玩具产品的业主表示,单从广东东莞和汕头两地的情况看,就存在一些不同。东莞的玩具企业主要为西欧、美国等地区的品牌代工,在发达经济体面临债务危机导致产品需求下滑的背景下,这些企业面临比较大的困境,有统计表明,企业的利润空间被压缩到只有1%-2%的微利状态,企业只能艰难维系经营甚至倒闭。而汕头玩具企业产品的出口没有集中在西欧、美国等国家,产品出口更多是销往亚洲、南美等地区的新兴经济体国家,并且有一部分企业已经拥有较强的自主品牌优势,因此在这次行业调整中受到的影响相对东莞玩具企业小。

要建立在创新的竞争优势上

内销市场方面,玩具协会的调查显示,也出现类似的状况,企业的经营总体上步履艰难,但拥有自主品牌且产品更新换代快的公司今年上半年的经营则较为理想。

“1990年由哈佛大学商学院教授迈克·波特在《国家竞争优势》一书中率先提出产业集群这一概念。”中国产业集群研究院常务副院长匡洪广称,在随后的实践中,由于学习效应和竞争效应并存,产业集群能够使原来基于资源禀赋的比较优势发展成为基于区域创新能力的竞争优势,大大加快企业的发展步伐,增强竞争力,产业集群模式在全世界得到普及。

奥飞动漫上半年实现营业收入4.78亿元,同比增长54.66%,增长速度大幅度超越行业平均水平。国内车模龙头企业星辉车模今年上半年也交出了营业收入同比增长44.7%、净利润大增150.16%的优秀成绩单,成为行业内的佼佼者。从最新了解的情况看,星辉车模三季度产品出口保持了基本稳定,并且,受益国内二三线城市市场的布局,产品内销也呈现出较为积极的局面。其他玩具优势企业如骅威股份、群兴玩具、高乐股份等由于拥有自主品牌,产品以及市场结构较为合理,在行业调整的大背景下,营业收入也实现了增长。

但是,由于我国是发展中国家,同时市场经济体制正在建立之中,其产业集群发展中的系统缺陷和市场失灵比其他国家更为严重,行政力量表现相对突出,因而限制了产业集群的发展。

整合资源促进升级

有专家指出,在国内很多产业集群内,“乱点鸳鸯”、企业的非“集群”化倾向、地方政府对企业“行政捏合”、半强制性的外部“植入”现象比比皆是,企业之间的行业关联度不高,难以形成合力推动建立各种企业间在市场机制之外的正式或非正式互动机制,市场机制难以发挥作用,不能形成良性循环效果。

“愤怒的小鸟”将手机游戏与玩具等衍生产品结合起来获得巨大反响,喜羊羊将动漫、电影与玩具等衍生产品结合起来,收入超过3亿元并且仍在继续增加,它们的成功均与较强的资源整合能力紧密相关。

发达国家实践表明,一个产业集群经过10年发展才能趋于成熟,而成熟的产业集群是以获得较强的共同行动效应为特征的。如,美国的硅谷和128公路高科技信息产业集群;意大利的家具、毛纺、陶瓷等产业集群创造了闻名世界的“第三意大利现象”;日本东京的制造业产业集群成为日本“机械工业的共同根基”等等。

国内比较早开展资源整合的玩具上市公司是奥飞动漫,公司2009年底成功登陆中小企业板,并在之后开展了一系列资源整合行动,包括收购嘉佳卡通频道、服饰企业等,逐步形成了内容、媒体、产业运营、衍生授权四者结合的新商业模式。业内近期的一份报告分析指出,奥飞动漫全产业链运营渐入佳境,各业务板块已显现出1+12的协同效应,预期公司在未来能保持持续的超越行业的增长,而这跟公司前期开展的资源整合紧密相关。

“ 中国产业集群的建立,不仅仅是空间的集聚,更是需要集群内的企业相互关联、配套与协同,企业之间产生”化学反应“才行。” 匡洪广说。

另外一家动漫玩具龙头企业骅威股份则在早前修改公司章程,公司往文化创意产业转型的意图受到市场广泛关注。公司在动漫片《蛋神奇踪》以及衍生玩具产品获得佳绩后,今年3月在全国开播了《音乐奇侠》动漫片,相关的动漫玩具和游戏也面向了市场。业内人士分析,公司接下来将一方面通过发展动漫产品实现内生性增长,每年将拍摄2—3部动漫片;另一方面,公司可能将利用上市公司的优势地位在资源整合方面开展工作,以加快公司动漫+玩具模式运营能力和水平的升级。

除此之外,我国的产业集群发展的质量、技术含量也有待提高。我国很多产业集群是依托于农村或小城镇发展而成的,这些集群主要集中于一些技术含量不高的劳动密集型行业,如纺织、服装、鞋业、标牌、玩具、家具、燃气灶具、不锈钢器具等。这些产业进入壁垒低,有的产品甚至只要两三个农民组成的家庭工厂就可以生产,因此,很多地区仅仅通过简单的模仿与学习,就迅速形成大量低端路线的产业集群。

但是,资源整合需要更多偏向于优质品牌资源,普通意义上收购一个玩具厂家意义不大。群兴玩具董事会秘书郑昕对中国证券报记者表示:“收购一家普通玩具企业需要付出10倍PE,而公司多购买几套设备就能生产出更多的产品,两相比较,这种收购就没有太大必要了,除非收购的是优质的品牌资源,可以给公司带来比较好的附加收益。”群兴玩具主要生产童车等产品,公司拥有自主优势品牌,产品毛利率基本保持在30%的较高水平。公司表示,群兴玩具目前拥有大概48家一级经销商,基本上在国内每一个省份均有市场布局,公司近期采用租赁厂房的方式扩大产能,产品产能的提升将帮助企业获得稳步的经营绩效。

“中国的大多数集群并不是建立在基于创新的竞争优势上,更多的来自于低成本的比较优势。”从事产业集群和区域发展研究的北京大学城市与环境学院教授王缉慈认为,要在国家和区域产业发展政策中正确地全面运用集群发展战略,提升集群的科技含量,提升中国产业集群的国际竞争力,并由市场为主、政府为辅来整合集群内的企业,加强信息咨询服务建设,需要建立多层次的公共信息平台。同时根据当地产业区行业特点,创办劳动力教育培训机构,培养高级生产劳动力,加强知识产权保护,等等,是当务之急。

主营业务为电子电动塑胶玩具的高乐股份,被业界称为产品品种最为完备的本土玩具企业,公司拥有自主品牌和较强的产品更新能力,可以根据市场调整产品结构,适应市场变化,今年公司就根据市场需求情况着重在女仔玩具产品方面加大了生产和销售力度。高乐股份总经理杨旭恩在一次交流中对中国证券报记者表示,公司上市后也一直在寻找合适的收购标的,但收购必须建立在完备的可行性研究基础之上,将会考虑整合与自身企业拥有互补市场、较高品牌价值的标的。

国内车模龙头企业星辉车模于2011年7月底以现金方式出资8422万元增资参股广东树业环保科技股份有限公司,使得上游产业链得以互补和延伸。公司还于今年9月初与宝马签订独占性授权合同。公司人员对中国证券报记者表示,从玩具行业的整体来看,资源整合要从三个方面入手,才会有利企业价值增长,一是要往产业链条上游拓展以增强企业原材料控制能力,二是要往下游互补市场拓展以扩大企业市场生存空间,三是要整合进具有比较高的品牌价值的产品以提升企业竞争优势。

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